توليد
1. در يک ماهه اول 85 شاهد کاهش رشد 6/15 درصدي توليدات خودرو نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده‌ايم.
2. در يک ماهه اول 85 ميزان انحراف از برنامه توليد خودرو حدود 5/22 درصد بوده است.
3. درصد به‌كارگيري ظرفيت توليد خودرو در يک ماهه اول 85 حدود 62 درصد بوده است.
4. در يک ماهه اول 85 حدود 4/99 درصد از سهم توليد خودرو در كشور به خودروهاي سبك اختصاص داشته است.

سهم توليد
5. طي يک ماهه اول 85، گروه سايپا با سهم توليد تعدادي 7/52 درصد توانست از رقيب ديرين خود پيشي گرفته و در جايگاه اول قرار گيرد و گروه ايران‌خودرو با سهم توليد تعدادي 3/44 در جايگاه دوم قرار گرفت.
6. در يک ماهه اول 85 خودروهاي سواري با 88 درصد بيشترين و ون و آمبولانس با حدود 02/0 درصد كمترين سهم از توليد خودروي كشور را به خود اختصاص داده‌اند.
7. دريک ماهه اول ??، رهبري توليد دربخش خودروهاي سواري، دوديفرانسيل، ون، آمبولانس و ميني بوس با گروه صنعتي سايپا و در بخش وانت با گروه ايران‌خودرو بوده است. همچنين، رهبري توليد در بخش اتوبوس و کاميون به ترتيب با شهاب‌خودرو و گروه بهمن بوده است.
8 . در يک ماهه اول 85 سهم توليد تعدادي ايران‌خودرو در بخش سواري از 65 درصد دردوره مشابه سال قبل به رقم 43 درصد و سهم توليد سايپا درهمين دوره از4/33 درصد به رقم 4/55 درصد و سهم ساير خودروسازان از6/1به 5/1 درصد رسيد .
9. سهم ارزشي گروه صنعتي ايران‌خودرو و سايپا از توليد سواري و سواري دوديفرانسيل در يک ماهه اول 85 نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌ترتيب از حدود 3/68 و 6/28 به حدود 51 و 3/46 درصد رسيده است.
10. در فروردين 85 نسبت به دوره مشابه سال قبل سهم توليد تعدادي ايران‌خودرو در بخش وانت از 1/0 به 6/57 درصد افزايش و سهم توليد سايپا نيز درطي همين دوره از 9/83 به 1/33 درصد و سهم گروه توليدي بهمن از 1/16 به 3/9 درصد كاهش يافته است.

تغييرات قيمت
11. در يک ماهه اول 85 به‌رغم افزايش 6/7 درصدي شاخص بهاي مصرف كننده ( نرخ تورم ) نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد كاهش 7/3 درصدي شاخص قيمت بازار آزاد خودروهاي سواري توليد داخل بوده‌ايم.
12. شاخص قيمت خودروهاي سواري توليد داخل در فروردين ماه85 به رقم 3/114 درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل افزايش 5/0 درصدي داشته است.
13. در يک ماهه اول 85، شاخص قيمت خودروهاي سواري ايران‌خودرو5/5 درصد كاهش داشته در حالي‌كه شاخص قيمت خودروهاي سواري سايپا تنها 3/1 درصد كاهش داشته?است.

صادرات و واردات صنعت‌خودرو
14. طي يک ماهه اول 85، صادرات کالاهاي غير نفتي با 61 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل از 526 ميليون دلار به 845 ميليون دلار افزايش يافته است.
15. طي يک ماهه اول 85، صادرات صنعت‌خودرو با ?? درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل از 1/11 ميليون دلار به 4/15 ميليون دلار افزايش يافته که همچنين منجر به افزايش سهم صادرات صنعت‌خودرو در صادرات صنعتي به حدود 9/3 درصد شده است.
16. برطبق آمار گمرک جمهوري اسلامي ايران، طي يک ماهه اول 85 حدود 290 دستگاه خودروي سواري به ارزش 6 ميليون دلار به کشور وارد شده است.

وضعيت مالي شركت‌هاي خودروساز و قطعه‌ساز
17. ازنظربازده وريسك نقد شوندگي، سهام شركت‌هاي خودرو ساز عضو بورس طي پنج ساله منتهي به فروردين 85 شركت زامياد و سايپا بهترين وضعيت وشركت پارس خودرو ومرتب بدترين وضعيت را درمجموعه خودروسازان عضو بورس كسب كرده‌اند.
18. ازنظربازده و ريسك نقد شوندگي سهام در بين شركت‌هاي قطعه‌سازعضو بورس، طي پنج ساله منتهي به فروردين 85 شركت‌هاي چرخشگر و قطعات اتومبيل ايران، بهترين وضعيت و شركت‌هاي سايپا شيشه و فنر سازي زر، بدترين وضعيت را داشته‌اند.
19. از نظر بازده و ريسک نقد شوندگي سهام در بين شركت‌هاي مرتبط با صنعت‌خودرو عضو بورس طي پنج ساله منتهي به فروردين 85 سرمايه‌گذاري رنا، بهترين وضعيت و شرکت رايان سايپا بدترين وضعيت را داشته‌اند.
20. متوسط نسبت آني شركت‌هاي قطعه‌ساز عضو بورس در سال ?? حدود 6/0 مرتبه بوده که از مقدار 5/0 مرتبه مربوط به شركت‌هاي خودروساز بيشتر مي باشد. ساير شركت‌هاي مرتبط با صنعت‌خودرو از نسبت آني2/1 برخوردار بوده‌اند.

توليد خودرو
متوسط رشد توليد طي يك دهه گذشته حدود 25 درصد بوده است. صنعت‌خودروسازي كشور درسال?? معادل 1004878 دستگاه انواع خودرو توليد كردكه نسبت به سال قبل حدود 6/11 درصد رشد داشت. پيش بيني مي شود كه در سال 85 صنعت‌خودروسازي كشور حدود يك ميليون و صد پنجاه هزار دستگاه انواع خودرو توليد كند كه نسبت به سال 84 از رشدي حدود 14 درصد برخوردار خواهد شد .
توليد 47005 دستگاه خودرو طي يک ماهه اول 85 با کاهش رشد 6/15 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل از انحراف 5/22درصدي نسبت به برنامه توليد برخوردار شده و 62 درصد از ظرفيت‌هاي موجود را نيز به‌كار گرفته كه درصد به‌كارگيري در بخش خودروهاي سبك، 67 درصد و در بخش خودروهاي سنگين 4 درصد بوده است.

سهم تيراژي انواع خودرو از توليدات خودرو داخلي در يک ماهه اول 85

در يک ماهه اول 85 حدود 4/99 درصد از سهم توليد خودرو در كشور به خودروهاي سبك اختصاص داشته است.

سهم توليد
سهم گروه‌هاي خودرو ساز از توليد ( سهم توليد تعدادي )
در يک ماهه اول 85 از مجموع 47005 دستگاه خودروي توليد شده، گروه سايپا با حدود 7/52 درصد در صدر قرارداشته و گروه ايران‌خودرو با حدود 3/44 درصد در رده دوم قرار گرفته است .

سهم گروه‌هاي خودرو ساز از توليد سواري و سواري دو ديفرانسيل ( سهم توليد ارزشي)
ارزش بازاري خودروهاي سواري توليد داخل بين سال‌هاي 76 تا 84 مجموعاً بيش از 6/31 هزار ميليارد تومان بوده كه از اين ميزان بطور متوسط 63 درصد سهم گروه ايران‌خودرو و حدود 33 درصد سهم گروه سايپا و حدود 4 درصد سهم ديگر خودروسازان بوده است .
ارزش بازاري خودروهاي سواري و سواري دو ديفرانسيل توليد داخل طي يک ماهه اول 85حدود 372 ميليارد تومان برآورد مي شود كه نسبت به سال قبل از رشد 9/18-درصدي برخوردار شده كه از اين ميزان ارزش ، سهم گروه ايران‌خودرو حدود 51 درصد و سهم گروه سايپا 3/46 درصد و مابقي سهم ديگر خودروسازان بوده است .

سهم گروه‌هاي خودروساز از توليد سواري ( سهم توليد تعدادي )
در يک ماهه اول 85 بالغ بر 41367 دستگاه خودروي سواري در كشور توليد شد كه حدود 88 درصد از سهم توليد خودرو را به خود اختصاص داده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 9/17 درصد کاهش نشان مي دهد. طي اين مدت، سهم گروه صنعتي ايران‌خودرو از 65 درصد در يک ماهه اول 84 به 1/43 درصد كاهش و سهم گروه صنعتي سايپا از 4/33 درصد به 4/55 درصد افزايش يافته در مقابل، سهم گروه كرمان خودرو از3/1درصد به 87/0 درصد کاهش و سهم گروه توليدي بهمن نيزاز 23/0درصد به 27/0درصد افزايش يافته وزاگرس خودرونيز از07/0 درصد به 39/0درصد افزايش يافته است.

سهم انواع خودرو از بازار سواري و سواري دو ديفرانسيل ( سهم توليد ارزشي محصول )
جمع كل ارزش بازار خودروهاي سواري و سواري دوديفرانسيل توليد داخل در يک ماهه اول 85 حدود 372 ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 19 درصد کاهش داشته است. در يک ماهه اول 85 ، خودروهاي پرايد، پژو405 و پژو 206 به ترتيب با 2/38 ، 5/21 و2/9 درصد از سهم بازار سواري، بالاترين رتبه ها را به خود اختصاص داده‌اند كه جمعاً حدود 69 درصد از سهم ارزشي بازار خودروهاي سواري را شامل مي‌شود. در يک ماهه اول 85 تعداد كل مدل خودروهاي سواري عرضه شده از سوي خودروسازان داخلي 20 مدل بوده كه به‌طور متوسط از ارزش 9 ميليون تومان برخوردار بوده‌اند .

سهم گروه‌هاي خودروساز از توليد وانت ( سهم توليد تعدادي )
در يک ماهه اول 85 ، توليد وانت با 5269 دستگاه ، حدود 2/11 درصد از كل توليد خودرو كشور را به خود اختصاص داده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل، از افزايش 69 درصدي برخوردار بوده است. دريک ماهه اول 85 سهم گروه صنعتي ايران‌خودرو نسبت به دوره مشابه سال قبل، از1/0درصد به 6/57 درصد افزايش وسهم شركت زامياد از گروه سايپا از 9/83 درصد به 1/33 درصد كاهش يافته و سهم گروه توليدي بهمن نيز از 16 درصد به 3/9 درصد كاهش يافته است.

تغيير روند سهم بازار تعدادي گروه‌هاي خودروساز از توليد وانت دريک ماهه اول 85 و 84

مقايسه سهم ارزشي و تيراژي خودروهاي سواري وارداتي و توليد داخل از بازار داخلي
طي فروردين ماه85، 290 دستگاه خودرو به ارزش ? ميليون دلار وارد کشور شد که از لحاظ سهم تيراژي 7/0 درصد و از لحاظ سهم ارزشي 5/1 درصد از بازار داخل را شامل مي شود.

سهم تيراژي خودروهاي سواري وارداتي از بازار سواري ايران در فروردين 1385

مقايسه شاخص قيمت خودرو و شاخص بهاي مصرف كننده ( تورم )
شاخص قيمت خودروها در يک ماهه اول 85 به 3/114 واحد رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 7/3 درصد كاهش نشان مي دهد . برآورد شاخص بهاي مصرف كننده طي يک ماهه اول 85 درحالي‌ به رقم 6/329 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 6/7 درصدي برخوردار بوده است .
همچنين، شاخص قيمت خودروهاي سواري در فروردين ماه 85 به رقم3/114 واحد رسيد كه نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزايش داشته است. همچنين، براورد شاخص بهاي مصرف كننده در فروردين 85 ، رقم 6/329 واحد است كه نسبت به ماه قبل 4/1 درصد افزايش داشته است. شاخص قيمت كل خودروهاي سواري توليد داخل از حدود 100 واحد در سال 76 به بيش از 128 واحد در سال 79 افزايش داشته، اما از سال 79 به بعد، شاهد روند نزولي شاخص قيمت خودروهاي سواري بوده‌ايم به گونه‌اي كه مقدار شاخص در يک ماهه اول 85 به حدود 3/114 رسيده است.

مقايسه ايران‌خودرو و سايپا از نظر شاخص قيمت توليدات
در يک ماهه اول 85 نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص قيمت خودروهاي سواري ايران‌خودرو 5/5 درصد كاهش داشته در حالي‌كه شاخص قيمت خودروهاي سواري سايپا 3/1 درصد كاهش داشته است .

مقايسه درصد رشد شاخص قيمت خودروهاي سواري در بازار آزاد

مقايسه محصولات سواري ايران‌خودرو و سايپا از نظر قيمت
طي يک ماهه اول 85 ، شاخص قيمت پژو 405 ، پژو پارس ، پژو206 و سمند به ترتيب برابر با : 5/112 ،9/94، 1/88 و7/80 بوده كه نرخ رشد آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب‌ : 34/0. ، 1/2. ، 5/2 و 1/2. درصد بوده است. همچنين، شاخص قيمت پرايد طي يک ماهه اول 85 به رقم 121 رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 4/1- درصدي داشته است.

روند ماهانه شاخص قيمت كل خودروها و خودروهاي سوار ي ايران‌خودرو به تفكيك وپرايد از فروردين 1380 تا فروردين 85

صادرات غير نفتي و صادرات و واردات خودرودر فروردين 85
1. صادرات کالاهاي غير نفتي
ارزش و سهم ارزشي صادرات گروه‌هاي مختلف کالاهاي غير نفتي در يک ماهه 85 مطابق جدول 1
دريک ماهه 85 کل صادرات غير نفتي ايران حدوداً 845 ميليون دلار بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ازرشد 61 درصدي برخوردار شده است . در اين ميان، صادرات صنعتي با 4? درصد از بالاترين سهم و فرش و صنايع دستي با 2 درصد از کمترين سهم برخوردار بوده‌اند .

جدول 1: ارزش وسهم ارزشي صادرات گروه‌هاي مختلف كالاهاي غير نفتي دريك ماهه اول سال‌هاي 1385_1384

مطابق نمودار ذيل، بخش پتروشيمي در ناحيه يک که از رشد و سهم از رشد بالاتر از متوسط برخورداراست قرار گرفته است و صنعت، کشاورزي، مواد معدني، فرش و صنايع دستي در ناحيه ? واقع شده اند که از رشد و سهم رشد پايين تر از متوسط مي باشد.

نمودار مقايسه‌اي صادرات بخش‌هاي مختلف اقتصادي به تفكيك نرخ رشد و سهم از رشد در يك‌ماهه اول سال 85

مشخص است كه سهم پتروشيمي در يک ماه اول سال 85 نسبت به سال قبل 18 درصد افزايش داشته است، در حالي‌که صادرات کشاوزي و مواد معدني نسبت به سال قبل تغييري نداشته و صنعت و فرش و صنايع دستي نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش 13 و 5 درصدي در سهم خود برخوداربوده‌اند.

مقايسه سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي از صادرات كالاهاي غيرنفتي در يك‌ماهه اول 85 با دوره مشابه سال قبل

مقايسه ارزش دلاري صادرات صنعت‌خودرودريك ماهه 85 و 84

2. صادرات و واردات صنعت‌خودرو
در يک ماهه اول 85 ، حدود 4/15ميليون دلار عايدي از صادرات صنعت‌خودرو ( وسائط نقليه سواري ، غير سواري ، لوازم و قطعات و تاير و تيوپ ) بوده که از نظر ارزشي نسبت به مدت مشابه سال قبل، از رشدي معادل 40 درصد برخوردار شده است. که بخش صنعت‌خودرو 9/3 درصد صادرات صنعتي در يک ماهه اول 85 را شامل مي‌شود .
صادرات صنعت‌خودرو شامل 4 بخش وسائط نقليه سواري ، غير سواري ، لوازم و قطعات و تاير تيوپ است.
وسائط نقليه سواري : اين بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل، از کاهش رشد (34- ) درصد برخوردار بوده و از کل صادرات صنعتي 9/0 درصد را سهيم شده است .
وسائط نقليه غير سواري : اين بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل، از رشد 136 درصدي برخورداربوده و 2 درصد از صادرات صنعتي را به خود اختصاص داده است .
لوازم و قطعات : اين بخش با صادرات بيش از 5/3 ميليون دلار و رشدي 127 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل، تنها 9/0 درصد از کل صادرات صنعت را شامل مي‌شود.
تاير و تيوپ : اين بخش با صادرات 327 هزار دلاري و کاهش ( 43- ) درصدي کمترين سهم را با ( 1/0) درصد از کل صادرات صنعتي را به خود اختصاص داده است .
گفتني است که جمع کل صادرات صنعتي، حدود 394 ميليون دلار در يک ماهه 85 بوده است.

مقايسه صادرات بخش هاي مختلف صنعت‌خودرو به تفکيک نرخ رشد و سهم از رشد
براساس نمودار ذيل، وسائط نقليه غير سواري در ناحيه يک قرارگرفته است که از رشد و سهم از رشد بالاتر از متوسط برخوردار مي‌باشد. لوازم و قطعات در ناحيه 2 که از رشد بالاتر از متوسط و سهم از رشد پايين تر از متوسط مي باشد قرار گرفته و تاير و تيوپ و وسائط نقليه سواري در ناحيه 3 که از رشد و سهم از رشد پايين تر از متوسط برخوردار بوده واقع شده اند .

واردات خودرو در فروردين 85
در فروردين 85 برطبق آمار گمرک جمهوري اسلامي 290 دستگاه خودرو سواري به ارزش 6 ميليون دلار وارد کشور شده است. گفتني است برطبق آمار گمرک جمهوري اسلامي، از سال 84 تاکنون 11730 دستگاه خودرو سواري به ارزش 280 ميليون دلار از گمرک ترخيص شده است .

وضعيت مالي شركت‌هاي خودروساز
ميانگين درصد بازدهي سهام شركت‌هاي خودرو ساز عضو بورس در پنج سال گذشته، حدود 331 درصد بوده است و از بين 8 شركت خودرو ساز عضو بورس 7 شركت داراي رتبه هاي نقد شوندگي كمتر از 100 بوده‌اند .
از نظر بازده و ريسك نقد شوندگي سهام ، در بين شركت‌هاي خودروساز عضو بورس طي پنج ساله منتهي به فروردين 85 شركت زامياد و سايپا بهترين وضعيت و شركت پارس خودرو و مرتب بدترين وضعيت را كسب كرده‌اند .
همچنين، متوسط نسبت آتي اين شركت‌ها براساس اطلاعات مالي حسابرسي شده سال 83 ، حدود 5/0 مرتبه بوده است .

وضعيت مالي شركت‌هاي قطعه‌ساز
ميانگين درصد بازدهي سهام شركت‌هاي قطعه‌ساز عضو بورس در پنج سال گذشته 70 درصد بوده است. همچنين، از بين 23 شركت قطعه‌ساز عضو بورس، تنها 5 شركت داراي رتبه هاي نقد شوندگي كمتر از 100 بوده‌اند. ناگفته نماند كه وضعيت اين شركت‌ها نسبت به سال قبل بهبود يافته است .
از نظر بازده و ريسك نقد شوندگي سهام ، در بين شركت‌هاي قطعه‌ساز عضو بورس طي پنج ساله منتهي به فروردين 85 شركت‌هاي چرخشگر و قطعات اتومبيل ايران، بهترين وضعيت و شركت‌هاي سايپا شيشه و فنرسازي زر بدترين وضعيت را داشته‌اند.
متوسط نسبت آتي اين شركت‌ها براساس اطلاعات مالي حسابرسي شده سال 83، حدود 6/0 مرتبه بوده است .

وضعيت مالي شركت‌هاي مرتبط با صنعت‌خودرو
ميانگين درصد بازدهي سهام شركت‌هاي مرتبط با صنعت‌خودرو عضو بورس در پنج سال گذشته 32 درصد بوده است. همچنين، از بين 7 شرکت اين گروه، تنها يک شرکت داراي رتبه نقد شوندگي کمتر از 100 بوده است.
از نظر بازده و ريسک نقدشوندگي سهام، در بين شركت‌هاي ياد شده طي پنج سال منتهي به فروردين 85، شرکت سرمايه‌گذاري رنا بهترين وضعيت و شرکت رايان سايپا بدترين وضعيت را داشته‌اند .
متوسط نسبت آني اين شركت‌ها براساس اطلاعات مالي حسابرسي شده سال 83، حدود 2/1 مرتبه بوده است .

مقايسه وضعيت سهام شركت‌هاي مرتبط با صنعت خودرو از نظر ريسك نقدشوندگي و بازده در پايان فروردين‌ماه 1385 (ارزش روز سهام ارقام به ميليارد ريال)

جدول 1: آمار توليدات خودروهاي سبك وسنگين به تفكيك گروه خودرو طي فروردين و يك ماهه 1385

جدول 2: آمار توليدات داخلي به تفكيك نوع خودرو درفروردين ويك ماهه اول1385

ادامه جدول 2: آمار توليدات داخلي به تفكيك نوع خودرو درفروردين ويك ماهه اول1385

جدول 3:آمار توليدات وسهم تيراژي خودروهاي سبك وسنگين به تفكيك شركت‌هاي خودروساز طي فروردين ماه 1385

 سلب مسئوليت
اطلاعات مندرج در اين گزارش، منعكس كننده نتايج حاصله از تحليل‌هاي امور مطالعات و برنامه‌ريزي استراتژيك ساپكو است. گرچه سعي وافي به‌عمل‌آمده تا از كيفيت اطلاعات ارائه شده اطمينان حاصل شود، اما هيچ‌گونه تضمين به هرنحو (اعم از اظهار نظر و يا برداشت) دال بر صحت، كامل بودن و يا مناسب بودن براي هر نوع كاربردي از اين گزارش، توسط اين امور داده نمي‌شود. بنابراين، اطلاعات ارائه شده صرفا " جهت آگاهي بوده و مسئوليت ناشي از انتشار، برداشت و استفاده از مطالب اين گزارش، برعهده خواننده است و ازاين بابت، مسئوليتي متوجه اين امور نخواهد بود.