|
توليد - در نه ماهه ابتداي 85 شاهد رشد 1/11 درصدي توليدات خودرو نسبت به دوره مشابه سال پيش بودهايم. - در نه ماهه ابتداي 85 ميزان انحراف از برنامه توليد خودرو حدود 2/12- درصد بوده است. - درصد به كارگيري ظرفيت توليد خودرو در نه ماهه ابتداي 85 حدود 70 درصد بوده است. - در نه ماهه ابتداي 85 حدود 9/97 درصد از سهم توليد خودرو در كشور به خودروهاي سبك اختصاص داشته است.
سهم توليد د- ر نه ماهه ابتداي 85 گروه سايپا با سهم توليد تعدادي 3/49 درصد در جايگاه اول و گروه ايرانخودرو با سهم توليد تعدادي 8/47 در جايگاه دوم قرار گرفت. - در نه ماهه ابتداي 85 خودروهاي سواري با 1/84 درصد بيشترين و ون و آمبولانس با حدود 05/0 درصد كمترين سهم از توليد خودروي كشور را به خود اختصاص دادهاند. - در نه ماهه ابتداي 85 رهبري توليد در بخش خودروهاي سواري، دوديفرانسيل، ون و آمبولانس با گروه صنعتي سايپا و در بخش وانت، اتوبوس، مينيبوس و كاميون با گروه ايرانخودرو بوده است. - در نه ماهه ابتداي 85، سهم توليد تعدادي ايرانخودرو در بخش سواري از 5/54 درصد در دوره مشابه سال پيش به رقم 9/45 درصد و سهم توليد سايپا در همين دوره از 1/44 درصد به رقم 9/52 درصد و سهم ديگر خودروسازان از 45/1 به 19/1 درصد رسيد. - سهم ارزشي گروه صنعتي ايرانخودرو و سايپا از توليد سواري و سواري دوديفرانيسل در نه ماه ابتداي 85 نسبت به مدت مشابه سال پيش به ترتيب از حدود 5/60 و 6/36 به حدود 9/53 و 8/43 درصد رسيده است. - در نه ماهه 85 نسبت به دوره مشابه سال پيش، سهم توليد تعدادي ايرانخودرو در بخش وانت از 9/47 به 2/60 درصد افزايش و سهم توليد سايپا نيز در همين دوره از 6/41 به 6/31 درصد و سهم گروه توليدي بهمن از 5/10 به 3/8 درصد كاهش يافته است. - در نه ماهه ابتداي 85 سهم تيراژي و ارزشي خودروهاي سواري وارداتي در بازار داخلي به ترتيب به 6/2 و 5/4 درصد از كل بازار سواري رسيده است.
تغييرات قيمت - در نه ماهه ابتداي 85 بهرغم افزايش 6/12 درصدي شاخص بهاي مصرفكننده (نرخ تورم) نسبت به مدت مشابه سال پيش شاهد كاهش 6/0 درصدي شاخص قيمت بازار آزاد خودروهاي سواري توليد داخل بودهايم. - شاخص قيمت خودروهاي سواري توليد داخل در آذر 85 به رقم 3/114 درصد رسيد كه نسبت به ماه پيش 2/1 درصد كاهش داشته است. - در نه ماهه ابتداي 85 شاخص قيمت خودروهاي سواري ايرانخودرو 9/1 درصد كاهش داشته در حالي كه شاخص قيمت خودروهاي سواري سايپا صرفاً 2/0 درصد افزايش داشته است.
صادرات و واردات صنعتي خودرو - در نه ماهه ابتداي 85، صادرات كالاهاي غيرنفتي با 46 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال پيش به بيش از 2/11 ميليارد دلار افزايش يافته است. - در طي نه ماهه اول 85، صادرات صنعت خودرو با 30 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال پيش به حدود 271 ميليون دلار افزايش يافته و از سهم 5/6 درصدي در صادرات صنعتي برخوردار شده است. - در نه ماهه اول 85 حدود 17573 دستگاه خودروي سواري به ارزش 314 ميليون دلار به كشور وارد شده است.
وضعيت مالي شركتهاي خودروساز و قطعهساز - از نظر بازده و ريسك نقدشوندگي سهام شركتهاي خودروساز عضو بورس در پنج ساله منتهي به آذر 85، شركت سايپا بهترين وضعيت و شركت پارسخودرو و مرتب بدترين وضعيت را در مجموعه خودروسازان عضو بورس كسب كردهاند. - از نظر بازده و ريسك نقد شوندگي سهام در بين شركتهاي قطعهساز عضو بورس در پنج ساله منتهي به آذر 85، شركتهاي نيرو محركه و محورسازان، بهترين وضعيت و شركتهاي رادياتور ايران و نصير ماشين بدترين وضعيت را داشتهاند. - از نظر بازده و ريسك نقدشوندگي سهام در بين شركتهاي مرتبط با صنعت خودرو عضو بورس، در پنج ساله منتهي به آذر 85، سرمايهگذاري رنا بهترين وضعيت و رايان سايپا بدترين وضعيت را داشتهاند. - متوسط نسبت سود به فروش شركتهاي قطعهساز عضو بورس براساس اطلاعات مالي حسابرسي شده سال 84 حدود 12 درصد بوده و اين نسبت براي شركتهاي خودروساز بهطور متوسط 20 درصد و براي شركتهاي مرتبط با صنعت خودرو 56 درصد بوده است.
توليد خودرو متوسط رشد توليد در يك دهه گذشته، حدود 25 درصد بوده است. صنعت خودروسازي كشور در سال 84 معادل 1004878 دستگاه انواع خودرو توليد كرد كه نسبت به سال پيش حدود 6/11 درصد رشد داشت. پيشبيني ميشود كه در سال 85 صنعت خودروسازي كشور حدود يك ميليون و صد و پنجاه هزار دستگاه انواع خودرو توليد كند كه نسبت به سال 84 از رشدي حدود 14 درصد برخوردار خواهد شد. توليد 790045 دستگاه خودرو در نه ماهه اول 85 با رشد 1/11 درصدي نسبت به دوره مشابه سال پيش از انحراف منفي 2/12- درصدي نسبت به برنامه توليد برخوردار شده و 70 درصد از ظرفيتهاي موجود را نيز به كار گرفته كه درصد به كارگيري ظرفيت در بخش خودروهاي سبك 75 درصد و در بخش خودروهاي سنگين 17 درصد بوده است. در نه ماهه ابتداي سال 85 حدود 9/97 درصد از سهم توليد خودرو در كشور به خودروهاي سبك اختصاص داشته است
سهم توليد سهم گروههاي خودروساز از توليد (سهم توليد تعدادي) در نه ماهه ابتداي 85 از مجموع 790045 دستگاه خودروي توليد شده، گروه سايپا با حدود 3/49 درصد در صدر قرار داشته و گروه ايرانخودرو با حدود 8/47 درصد در رده دوم قرار گرفته است.
سهم گروههاي خودروساز از توليد سواري و سواري دوديفرانسيل (سهم توليد ارزشي) ارزش بازاري خودروهاي سواري توليد داخل بين سالهاي 76 تا 84 در مجموع بيش از 6/31 هزار ميليارد تومان بوده كه از اين ميزان بهطور متوسط 63 درصد سهم گروه ايرانخودرو و حدود 33 درصد سهم گروه سايپا و حدود 4 سهم ديگر خودروسازان بوده است. ارزش بازاري خودروهاي سواري و سواري دوديفرانسيل توليد داخل در نه ماهه ابتداي 85 حدود 6174 ميليارد تومان برآورد ميشود كه نسبت به مدت مشابه سال پيش افزايش 4/9 درصدي داشته است از اين ميزان ارزش، سهم گروه ايرانخودرو حدود 9/53 درصد و سهم گروه سايپا 8/43 درصد و بقيه سهم ديگر خودروسازان بوده است.
سهم گروههاي خودروساز از توليد سواري (سهم توليد تعدادي) در نه ماهه ابتداي 85 بالغبر 664486 دستگاه خودروي سواري در كشور توليد شد كه حدود 1/84 درصد از سهم توليد خودرو را به خود اختصاص داده و نسبت به دوره مشابه سال پيش حدود 11 درصد افزايش نشان ميدهد. دراين مدت، سهم گروه صنعتي ايرانخودرو از 5/54 درصد در نه ماهه ابتداي 84 به 9/45 درصد كاهش و سهم گروه صنعتي سايپا از 1/44 درصد به 9/52 درصد افزايش يافته است، در مقابل سهم گروه كرمانخودرو از 84/0 درصد به 83/0 درصد و سهم گروه توليدي بهمن نيز از 45/0 درصد به 23/0 درصد كاهش يافته و زاگرس خودرو از 15/0 درصد به 13/0 درصد كاهش يافته است.
سهم انواع خودرو از بازار سواري و سواري دوديفرانسيل (سهم توليد ارزشي محصول) جمع كل ارزش بازار خودروهاي سواري و سواري دوديفرانسيل توليد داخل در نه ماهه ابتداي 85 حدود 6174 ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال پيش 4/9 درصد افزايش داشته است. در نه ماهه ابتداي 85 خودروهاي پرايد و پژو405 و پژوپارس به ترتيب با 4/35 و 18 و 9/9 درصد از سهم بازار سواري بالاترين رتبهها را به خود اختصاص دادهاند كه در مجموع حدود 2/63 درصد از سهم ارزشي بازار خودروهاي سواري را در برميگيرد. در نه ماهه ابتداي 85 تعداد كل مدل خودروهاي سواري عرضه شده از سوي خودروسازان داخلي 21 مدل بوده كه بهطور متوسط از ارزش 3/9 ميليون تومان برخوردار بودهاند.
سهم تيراژي انواع خودرو از توليدات خودرو داخلي در نه ماهه اول 85
سهم خودروهاي سبك و سنگين ازتوليد در نه ماه اول 85
سهم گروههاي خودروساز از توليد خودرو در نه ماهه ابتداي 85
سهم گروههاي خودروساز از توليد وانت (سهم توليد تعدادي) در نه ماهه ابتداي 85، توليد وانت با 106364 دستگاه، حدود 5/13 درصد از كل توليد خودروي كشور را به خود اختصاص داده و نسبت به دوره مشابه سال پيش از رشد 1/26 درصدي برخوردار بوده است. در نه ماهه ابتداي 85 سهم گروه صنعتي ايرانخودرو نسبت به دوره مشابه سال پيش از 9/47 درصد به 2/60 درصد افزايش و سهم شركت زامياد از گروه سايپا از 6/41 درصد به 6/31 درصد كاهش يافته و سهم گروه توليدي بهمن نيز از 5/10 درصد به 3/8 درصد كاهش يافته است.
مقايسه سهم ارزشي و تيراژي خودروهاي سواري وارداتي و توليد داخل از بازار داخلي در نه ماهه اول 85 تعداد 17573 دستگاه خودروي سواري به ارزش 314 ميليون دلار به كشور وارد شد كه از لحاظ سهم تيراژي 6/2 درصد و از لحاظ سهم ارزشي 5/4 درصد از بازار سواري داخل را در برميگيرد.
مقايسه شاخص قيمت خودرو و شاخص بهاي مصرفكننده (تورم) شاخص قيمت خودروها در نه ماهه ابتداي 85 به 3/114 واحد رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال پيش حدود 6/0 درصد كاهش نشان ميدهد. در حالي كه برآورد شاخص بهاي مصرفكننده در نه ماهه ابتداي 85 به رقم 05/34 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال پيش از رشد 6/12 درصدي برخوردار بوده است. همچنين شاخص قيمت خودروهاي سواري در آذر 85 به رقم 9/113 واحد رسيد كه نسبت به ماه پيش 2/1- درصد كاهش داشته است. همچنين برآورد شاخص بهاي مصرفكننده در آذر 85 به رقم 2/357 واحد رسيد كه نسبت به ماه پيش 3/1 درصد افزايش داشته است. شاخص قيمت كل خودروهاي سواري توليد داخل از حدود 100 واحد در سال 76 به بيش از 128 واحد در سال 79 افزايش داشته است، اما از سال 79 به بعد شاهد روند نزولي شاخص قيمت خودروهاي سواري بودهايم. به نحوي كه مقدار شاخص در نه ماهه ابتداي 85 به حدود 3/114 رسيده است.
روند تجمعي سهم بازار تعدادي گروههاي خودروساز در دوره 2 ساله منتهي به آذر 85
تغيير روند سهم بازار ارزشي شركتهاي خودروساز از توليد سواري و سواري دوديفرانسيل
مقايسه سهم توليد تعدادي گروههاي خودروساز از توليد سواري در نه ماهه اول 84 و 85
روند تجمعي سهم ارزشي گروههاي خودروساز از بازار سواري و سواري دوديفرانسيل در دوره 2 ساله منتهي به آذر 85
مقايسه ايرانخودرو و سايپا از نظر شاخص قيمت توليدات در نه ماهه ابتداي 85 نسبت به دوره مشابه سال پيش شاخص قيمت خودروهاي سواري ايرانخودرو 9/1 درصد كاهش داشته در حالي كه شاخص قيمت خودروهاي سواري سايپا 2/0 درصد افزايش داشته است.
مقايسه محصولات سواري ايرانخودرو و سايپا از نظر قيمت در نه ماهه ابتداي 85، شاخص قيمت پژو405، پژو پارس، پژو206 و سمند به ترتيب برابر با 9/111، 8/95، 9/89 و 1/81 بوده كه نرخ رشد آنها نسبت به مدت مشابه سال پيش به ترتيب، 1/1-%، 4/0-%، 3/2% و 4/1% بوده است و همچنين شاخص قيمت پرايد در نه ماهه ابتداي 85 به رقم 2/122 رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال پيش افزايش 1/0 درصدي داشته است.
صادرات غيرنفتي و صادرات و واردات خودرو در نه ماهه اول 85 صادرات كالاهاي غيرنفتي ارزش و سهم ارزشي صادرات گروههاي مختلف كالاهاي غيرنفتي در نه ماهه اول 85 مطابق جدول ارائه شده، در نه ماهه ابتداي 85، كل صادرات غيرنفتي ايران حدوداً 2/11 ميليارد دلار بوده است كه نسبت به ماه مشابه سال پيش از رشد 42 درصدي برخوردار شده است. در اين ميان، صادرات پتروشيمي با 39 درصد از بالاترين سهم و فرش و صنايع دستي با 4 درصد از كمترين سهم برخوردار بودهاند. مطابق نمودار، بخش پتروشيمي در ناحيه يك قرار گرفته است كه از رشد و سهم از رشد بالاتر از متوسط برخودار است. مواد معدني كه از رشد بالاتر از متوسط و سهم از رشد پايينتر از متوسط برخوردار ميباشد در ناحيه 2 واقع شده است. بخش كشاورزي، فرش، صنايع دستي و صنعت كه از رشد و سهم از رشد پايينتر از متوسط برخوردار ميباشد در ناحيه 3 واقع شدهاند. سهم پتروشيمي در نه ماهه ابتداي سال 85 نسبت به سال پيش 13 درصد و مواد معدني 1 درصد افزايش داشته است. صنعت، كشاورزي، فرش و صنايع دستي نسبت به مدت مشابه سال پيش به ترتيب از كاهش 8، 4و 2 درصدي در سهم خود برخوردار بودهاند.
سهم ارزشي خودروها از بازار سواري و سواري دوديفرانيسل در نه ماهه ابتداي 85
مقايسه سهم بازار تيراژي و ارزشي خودروها از بازار سواري در نه ماهه اول 85
سمت راست: تغيير روند سهم بازار تعدادي گروههاي خودروساز از نه ماهه اول 85
سمت چپ: توليد وانت در نه ماهه اول 85 و 84 نه ماهه اول 84
صادرات و واردات صنعت خودرو الف- صادرات صنعت خودرو در نه ماهه ابتداي 85 حدوداً 271 ميليون دلار صادرات صنعت خودرو (وسائط نقليه سواري، غيرسواري، لوازم و قطعات و تاير و تيوپ) بوده است، كه از نظر ارزشي نسبت به مدت مشابه سال پيش اين صنعت از رشدي معادل 30 درصد برخوردار شده و بخش صنعت خودرو 5/6 درصد صادرات صنعتي در نه ماهه اول 85 را در برميگيرد. صادرات صنعت خودرو شامل 4 بخش وسائط نقليه سواري، غيرسواري، لوازم و قطعات و تاير تيوپ ميباشد كه در ادامه به تفكيك، بررسي شده است. وسائط نقليه سواري: اين بخش با صادرات 119 ميليون دلاري خود نسبت به مدت مشابه سال پيش از افزايش رشد 26 درصدي برخوردار بوده و از كل صادرات صنعتي 9/2 درصد را سهيم شده است. وسائط نقليه غيرسواري: اين بخش با صادرات حدود 78 ميليون دلاري خود نسبت به مدت مشابه سال پيش از رشد 33 درصدي برخوردار بوده و 9/1 درصد از صادرات صنعتي را به خود اختصاص داده است. لوازم و قطعات: اين قسمت با صادرات بيش از 62 ميليون دلار و رشدي 39 درصدي نسبت به مدت مشابه سال پيش تنها 5/1 درصد از كل صادرات صنعت را در برميگيرد. تاير و تيوپ: اين قسمت با صادرات 11 ميليون دلاري و رشد 4 درصدي كمترين سهم را با (3/0) درصد از كل صادرات صنعتي به خود اختصاص داده است. لازم به ذكر است كه جمع كل صادرات صنعتي حدو 1/4 ميليارد دلار در نه ماهه اول 85 بوده است.
مقايسه صادرات بخشهاي مختلف صنعت خودرو به تفكيك نرخ رشد و سهم از رشد همانطور كه از نمودار مشخص است لوازم، قطعات، وسائط نقليه غيرسواري و وسائط نقليه سواري در ناحيه يك قرار گرفته كه از رشد و سهم از رشد بالاتر از متوسط برخوردار است. تاير و تيوپ در ناحيه 3 قرار گرفته كه از رشد و سهم از رشد پايينتر از متوسط برخوردار است. مقايسه سهم بخشهاي مختلف صادرات صنعت خودرو در نه ماهه اول سال 85 با دوره مشابه سال پيش با توجه به نمودار ذيل، سهم وسائط نقليه سواري از كل صادرات صنعت خودرو در نه ماهه اول سال جاري نسبت به سال پيش از كاهش 2- درصدي برخوردار بوده است، اما سهم وسائط نقليه غيرسواري و لوازم و قطعات از كل صادرات صنعت خودرو از رشدي به ترتيب 1 و 1 درصدي برخوردار بودهاند. تاير و تيوپ نسبت به مدت مشابه سال پيش، تغييري نداشتهاند.
سهم تيراژي واردات خودروي سواري از بازار سواري ايران در نه ماهه اول 85
سهم ارزشي خودروهاي سواري وارداتي از بازار سواري ايران در نه ماهه اول 85
مقايسه شاخص قيمت خودروها و شاخص بهاي مصرف كننده در سالهاي 1376 تا آذر 1385 (سال پايه 1376)
ب- واردات خودرو طبق گزارشات رسمي گمرك جمهوري اسلامي 2571 دستگاه خودروي سواري به ارزش 42 ميليون دلار در آذر 85 وارد كشور شده است كه نسبت به ماه مشابه سال پيش به ترتيب از افزايش 79 و 48 درصدي برخوردار بوده است. همچنين طبق اين گزارشات در نه ماهه ابتداي سال 85 تاكنون 17573 دستگاه خودروي سواري به ارزش 314 ميليون دلار وارد كشور شده است كه نسبت به مدت مشابه سال پيش از نظر تعدادي 128 درصد و از لحاظ ارزشي 72 درصد رشد داشته است.
وضعيت مالي شركتهاي خودروساز ميانگين درصد بازدهي سهام شركتهاي خودروساز عضو بورس در پنج سال گذشته، حدود 263 درصد بوده است و از بين 8 شركت خودروساز عضو بورس 7 شركت داراي رتبههاي نقدشوندگي كمتر از 100 بودهاند. از نظر بازده و ريسك نقدشوندگي سهام، در بين شركتهاي خودروساز عضو بورس در پنج ساله منتهي به آذر 85، شركت سايپا بهترين وضعيت و شركت پارس خودرو و مرتب، بدترين وضعيت را كسب كردهاند. همچنين متوسط نسبت سود به فروش اين شركتها براساس آخرين وضعيت 3 ماهه اول سال 85، حدود 20 درصد بوده است.
مقايسه ارزش و سهم ارزشي صادرات گروههاي مختلف كالاهاي غيرنفتي در نه ماهه ابتداي 1385 با دوره مشابه سال پيش
نمودار مقايسهاي صادرات بخشهاي مختلف اقتصادي به تفكيك نرخ رشد و سهم از رشد در نه ماهه اول سال 85
مقايسه سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از صادرات كالاهاي غيرنفتي در نه ماهه اول 85 با دوره مشابه سال پيش
مقايسه ارزش دلاري صادرات صنعت خودرو در نه ماهه 85 با دوره مشابه سال پيش
وضعيت مالي شركتهاي قطعهساز ميانگين درصد بازدهي سهام شركتهاي قطعهساز عضو بورس در پنج سال گذشته 52 درصد بوده است همچنين از بين 22 شركت قطعهساز عضو بورس صرفاً 5 شركت داراي رتبههاي نقدشوندگي كمتر از 100 بودهاند و وضعيت اين شركتها نسبت به سال پيش بهبود يافته است. از نظر بازده و ريسك نقدشوندگي سهام، در بين شركتهاي قطعهساز عضو بورس در پنج ساله منتهي به آذر 85، شركتهاي نيرو محركه و محورسازان، بهترين وضعيت و شركتهاي رادياتور ايران و نصير ماشين، بدترين وضعيت را داشتهاند. متوسط نسبت سود به فروش اين شركتها براساس آخرين وضعيت 3 ماهه اول سال 85 حدود 12 درصد بوده است.
وضعيت مالي شركتهاي مرتبط با صنعت خودرو ميانگين درصد بازدهي سهام شركتهاي مرتبط با صنعت خودروي عضو بورس در پنج سال گذشته 108 درصد بوده است. همچنين از بين8 شركت اين گروه صرفاً دو شركت داراي رتبه نقدشوندگي كمتر از 100 بودهاند، اما ذكر اين نكته ضروري است كه از بين اين هشت شركت 6 شركت جزو شركتهاي تازهوارد به بورس بودهاند. از نظر بازده و ريسك نقدشوندگي سهام، در بين شركتهاي مذكور در پنج سال منتهي به آذر 85 شركت سرمايهگذاري رنا و قطعات خودروي ايران، بهترين وضعيت و رايان سايپا و ليزينگ خودرو غدير، بدترين وضعيت را داشتهاند. متوسط نسبت سود به فروش اين شركتها براساس آخرين وضعيت 3 ماهه اول سال 85 حدود 56 درصد بوده است.
 |
مقايسه صادرات بخشهاي مختلف صنعت خودرو به تفكيك نرخ رشد و سهم از رشد در نه ماهه اول سال 85
مقايسه سهم بخشهاي مختلف صادرات صنعت خودرو از صادرات صنعتي در نه ماهه اول سال 85 با دوره مشابه سال پيش
روند واردات خودرو (ارزشي و تعدادي) از سال 84 تا آذر سال 85
مقايسه واردات خودرو (تجمعي و ماهانه) به كشور در آذر و نه ماهه ابتداي85 نسبت به دوره مشابه سال پيش
مقايسه صادرات، واردات و تراز تجاري خودروهاي سواري در نه ماهه اول سال 85 با دوره مشابه سال پيش (ميليون دلار)
مقايسه وضعيت سهام شركتهاي خودروساز از نظر ريسك نقدشوندگي و بازده در پايان آذر ماه 1385 (ارزش روز سهام ارقام به ميليارد ريال)
نمودار وضعيت سهام شركتهاي قطعهساز عضو بورس اوراق بهادار در پايان آذر ماه 1385
مقايسه وضعيت سهام شركتهاي مرتبط با صنعت خودرو از نظر ريسك نقدشوندگي و بازده در پايان آذر ماه 1385 (ارزش روز سهام ارقام به ميليارد ريال)
جدول 1: آمار توليدات خودروهاي سبك و سنگين به تفكيك گروه خودرو در شهريور و نه ماهه اول 1385
جدول 2: آمار توليدات داخلي به تفكيك نوع خودرو در آذر و نه ماهه اول 1385
ادامه جدول 2: آمار توليدات داخلي به تفكيك نوع خودرو در شهريور و نه ماهه اول 1385
جدول 3: آمار توليدات و سهم تيراژي خودروهاي سبك و سنگين به تفكيك شركتهاي خودروساز در نه ماهه اول 85
توجه: به علت محدود بودن بارگذاري تصاوير هر مقاله، براي مشاهده جداول 4 تا 6 از فايل PDF استفاده نماييد.
سلب مسئوليت اطلاعات مندرج در اين گزارش، منعكس كننده نتايج حاصله از تحليلهاي امور مطالعات و برنامهريزي استراتژيك ساپكو است. گرچه سعي وافي بهعملآمده تا از كيفيت اطلاعات ارائه شده اطمينان حاصل شود، اما هيچگونه تضمين به هرنحو (اعم از اظهار نظر و يا برداشت) دال بر صحت، كامل بودن و يا مناسب بودن براي هر نوع كاربردي از اين گزارش، توسط اين امور داده نميشود. بنابراين، اطلاعات ارائه شده صرفا " جهت آگاهي بوده و مسئوليت ناشي از انتشار، برداشت و استفاده از مطالب اين گزارش، برعهده خواننده است و ازاين بابت، مسئوليتي متوجه اين امور نخواهد بود.
|